交易概述
2020年11月19日，融创服务控股有限公司（以下简称“融创服务”或“公司”，股票代号：1516.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市，为截至2020年11月19日香港主板IPO发行规模第二大的物管类企业。招银国际担任此次融创服务香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次融创服务香港IPO上市是招银国际自2020年以来完成的第5项物业管理行业IPO港股项目，充分体现了招银国际在该板块的深厚能力及经验。招银国际今年参与其他物业管理行业IPO项目包括作为联席保荐人助力卓越商企服务（6989.HK）成功上市、作为联席全球协调人助力弘阳服务（1971.HK）成功上市，以及作为联席账簿管理人助力烨星集团（1941.HK）及建业新生活（9983.HK）成功上市。
融创服务是中国增长最快的大型物业管理服务商，市场地位领先。根据中国指数研究院的资料，2019年公司的整体增长率（按在管建筑面积、合约建筑面积、收入及利润的平均年增长率计算）为94.1%，与2019年大型物业服务百强企业相比，排名第一。公司以「至善‧致美」为服务理念，为客户提供全面的高质量物业服务，致力于成为中国最具竞争力的高质量综合物管服务商之一。
截至2020年6月30日，融创服务的合约总建筑面积达232.1百万平方米，覆盖中国29个省、自治区及直辖市的127个城市。于同日，公司于中国管理660处物业，包括418处住宅物业及242处非住宅物业，在管总建筑面积达1.05亿平方米。融创服务此次全球发行690,000,000股普通股（合计占行使超额配售权前发行后总股本的23.0%），发行价格定于每股11.60港元，总募集金额约80.0亿港元（假设超额配售权未获行使）。截至2020年11月19日，公司为香港主板IPO发行规模第二大的物管类企业。
本次公开发行受到了境内外投资者密切关注，其中腾讯、IDG、高瓴资本、雪湖资本作为基石投资者共计投资3.7亿美元，这也是腾讯继卓越商企后第二次作为物业IPO的基石投资者。招银国际在项目前期市场推广阶段，与多家知名中外资投资者进行了充分的沟通，高效挖掘潜在订单需求，为后期销售增强推动力。招银国际投行部、股本市场部、财富管理部和股票部，在极短的时间内，为公司引入了高质量的投资者和订单，为最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司股东及管理层的高度认可。
资料来源：公司公告、联交所公司公告
关于融创服务
融创服务是中国增长最快的大型物业管理服务商之一，在中国提供物业管理服务的历史已逾16年，市场地位领先。公司有三大业务板块，分别为物业管理服务、非业主增服务及社区增值服务。截至2020年6月30日，公司的物业管理业务组合涵盖住宅物业及广泛的非住宅物业，包括商业物业（如写字楼、购物中心、酒店式公寓及酒店）及城市公共及其他物业（如学校、医院、游乐园、会议中心及行政机关）。
资料来源：全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic
免责声明
本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。
