招银国际助力德琪医药香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述

2020年11月20日,德琪医药有限公司(以下简称 “德琪医药” ,股票代号:6996.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任德琪医药香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

德琪医药是一家专注于创新抗肿瘤药物的亚太地区临床阶段生物制药公司。德琪医药的独特性来源于强大的研发能力以及开发新抗肿瘤疗法的战略方法。德琪医药的管理团队经验丰富且具有优异的抗肿瘤药物全球开发及商业化往绩。德琪医药的创始人兼首席执行官梅建明(医学博士、哲学博士)曾担任Celgene的临床研发主管。截至最后实际可行日期,德琪医药已战略性地设计并组建起一条拥有12款肿瘤药物资产的创新型研发管线,包括两种晚期临床产品(从Karyopharm及Celgene授权引进并作为核心产品)、四种早期临床产品和六种临床前产品。

德琪医药此次全球发行154,153,500股(假设超额配售权未获行使),发行价格定于每股18.08港元,总募集金额约27.87亿港元(假设超额配售权未获行使)。本次公开发行得到了境内外顶级投资者的认可,国际配售部分获得约13.5倍覆盖,香港公开发行超额认购約264.76倍。

招银国际作为项目中的联席账簿管理人,充分发挥投资者网络覆盖优势,引进诸多来自国际长线基金,医疗专项基金和顶级中资长线基金及险资基金的高质量订单,完美展现了招银国际强大的客户覆盖和高超的股票销售实力。招银国际为公司实现优质的簿记结构做出巨大贡献,承销工作获得公司高度认可。

德琪医药香港交易所主板上市也是招银国际2019年以来完成的第19笔医疗板块股权交易,本次交易再次巩固了招银国际在境外市场医疗健康行业的领先地位。本次项目的圆满完成,是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。

资料来源:招股书、公司公告

关于德琪医药

德琪医药是一家专注于创新抗肿瘤药物的亚太地区临床阶段生物制药公司。德琪医药的独特性来源于强大的研发能力以及开发新抗肿瘤疗法的战略方法。德琪医药的管理团队经验丰富且具有优异的抗肿瘤药物全球开发及商业化往绩。德琪医药的创始人兼首席执行官梅建明(医学博士、哲学博士)曾担任Celgene的临床研发主管。截至最后实际可行日期,德琪医药已战略性地设计并组建起一条拥有12款肿瘤药物资产的创新型研发管线,包括两种晚期临床产品(从Karyopharm及Celgene授权引进并作为核心产品)、四种早期临床产品和六种临床前产品。

资料来源:招股书

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本档仅供参考,投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

发布时间:2020-11-20
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