招银国际作为联席账簿管理人助力恒大物业香港IPO成功发行

交易概述

2020年12月2日,恒大物业集团有限公司(以下简称“恒大物业”或“公司”,股票代号:6666.HK)成功于香港联交所主板挂牌上市,为截至目前香港主板IPO发行规模最大的物管类企业招银国际担任此次恒大物业香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次恒大物业香港IPO上市是招银国际2020年以来完成的第6项物业管理行业IPO港股项目,充分体现了招银国际在该板块的深厚能力及经验。招银国际今年参与其他物业管理行业IPO项目包括作为联席保荐人助力卓越商企服务(6989.HK)成功上市、作为联席全球协调人助力弘阳服务(1971.HK)成功上市,以及作为联席账簿管理人助力烨星集团(1941.HK)、建业新生活(9983.HK)及融创服务(1516.HK)成功上市。

恒大物业集团有限公司是中国最大、增长最快的综合物业管理服务提供商之一。根据中指研究院的研究,截至2019年12月31日或截至该日止年度,在中国物业服务百强企业中,以项目所覆盖城市数目计,恒大物业排名第二;分别以总收入、总毛利及总净利润计,恒大物业排名第三;以签约面积计排名第三;按在管面积计排名第四。根据中指研究院的研究,2017年至2019年,恒大物业的净利润以195.5%的复合年增长率增加,在中国物业服务20强企业中最高。

恒大物业是全方位的物业管理人,管理多元化的物业组合,包括中高端住宅物业、商用物业、主题乐园、产业园、康养项目、特色小镇及学校。截至2020年6月30 日,公司已订约为1,354个项目提供物业管理服务、非业主增值服务及/或小区增值服务,总在管面积约 2.5亿平方米,签约面积约5.1亿平方米。恒大物业此次全球发行1,621,622,000股普通股(包括810,811,000股新股及810,811,000股销售股份,其中新股占行使超额配售权前发行后总股本的15.0%),发行价格定于每股8.80港元,总发行规模约142.7亿港元、融资规模约71.4亿港元(假设超额配售权未获行使)。

本次公开发行受到了境内外投资者高度关注,招银国际成功也为公司引入海峡财务有限公司(中国燃气控股有限公司的子公司)及卓協有限公司(由中国燃气集团创始人之一黄勇先生全资持有)作为基石投资者。招银国际在项目市场推介阶段,与多家知名中外资投资者进行了充分的沟通,高效挖掘潜在订单需求,为后期销售增强推动力。招银国际投行部、股本市场部、财富管理部和股票部,在极短的时间内,为公司引入了高质量的投资者和订单,为最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际突出的销售贡献也得到了公司股东及管理层的高度认可。

资料来源:公司公告、联交所公司公告

关于恒大物业

恒大物业集团有限公司是中国最大、增长最快的综合物业管理服务提供商之一。根据中指研究院的研究,截至2019年12月31日或截至该日止年度,在中国物业服务百强企业中,以项目所覆盖城市数目计,恒大物业排名第二;分别以总收入、总毛利及总净利润计,恒大物业排名第三;以签约面积计排名第三;按在管面积计排名第四。根据中指研究院的研究,2017年至2019年,恒大物业的净利润以195.5%的复合年增长率增加,在中国物业服务20强企业中最高。

恒大物业是全方位的物业管理人,管理多元化的物业组合,包括中高端住宅物业、商用物业、主题乐园、产业园、康养项目、特色小镇及学校。截至2020年6月30 日,公司已订约为1,354个项目提供物业管理服务、非业主增值服务及/或小区增值服务,总在管面积约 2.5亿平方米,签约面积约5.1亿平方米。 

资料来源:全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic

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发布时间:2020-12-02
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