交易概述
2020年12月2日，恒大物业集团有限公司（以下简称“恒大物业”或“公司”，股票代号：6666.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市，为截至目前香港主板IPO发行规模最大的物管类企业。招银国际担任此次恒大物业香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次恒大物业香港IPO上市是招银国际自2020年以来完成的第6项物业管理行业IPO港股项目，充分体现了招银国际在该板块的深厚能力及经验。招银国际今年参与其他物业管理行业IPO项目包括作为联席保荐人助力卓越商企服务（6989.HK）成功上市、作为联席全球协调人助力弘阳服务（1971.HK）成功上市，以及作为联席账簿管理人助力烨星集团（1941.HK）、建业新生活（9983.HK）及融创服务（1516.HK）成功上市。
恒大物业集团有限公司是中国最大、增长最快的综合物业管理服务提供商之一。根据中指研究院的研究，截至2019年12月31日或截至该日止年度，在中国物业服务百强企业中，以项目所覆盖城市数目计，恒大物业排名第二；分别以总收入、总毛利及总净利润计，恒大物业排名第三；以签约面积计排名第三；按在管面积计排名第四。根据中指研究院的研究，2017年至2019年，恒大物业的净利润以195.5%的复合年增长率增加，在中国物业服务20强企业中最高。
恒大物业是全方位的物业管理人，管理多元化的物业组合，包括中高端住宅物业、商用物业、主题乐园、产业园、康养项目、特色小镇及学校。截至2020年6月30 日，公司已订约为1,354个项目提供物业管理服务、非业主增值服务及/或小区增值服务，总在管面积约 2.5亿平方米，签约面积约5.1亿平方米。恒大物业此次全球发行1,621,622,000股普通股（包括810,811,000股新股及810,811,000股销售股份，其中新股占行使超额配售权前发行后总股本的15.0%），发行价格定于每股8.80港元，总发行规模约142.7亿港元、融资规模约71.4亿港元（假设超额配售权未获行使）。
本次公开发行受到了境内外投资者高度关注，招银国际成功也为公司引入海峡财务有限公司（中国燃气控股有限公司的子公司）及卓協有限公司（由中国燃气集团创始人之一黄勇先生全资持有）作为基石投资者。招银国际在项目市场推介阶段，与多家知名中外资投资者进行了充分的沟通，高效挖掘潜在订单需求，为后期销售增强推动力。招银国际投行部、股本市场部、财富管理部和股票部，在极短的时间内，为公司引入了高质量的投资者和订单，为最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际突出的销售贡献也得到了公司股东及管理层的高度认可。
资料来源：公司公告、联交所公司公告
关于恒大物业
恒大物业集团有限公司是中国最大、增长最快的综合物业管理服务提供商之一。根据中指研究院的研究，截至2019年12月31日或截至该日止年度，在中国物业服务百强企业中，以项目所覆盖城市数目计，恒大物业排名第二；分别以总收入、总毛利及总净利润计，恒大物业排名第三；以签约面积计排名第三；按在管面积计排名第四。根据中指研究院的研究，2017年至2019年，恒大物业的净利润以195.5%的复合年增长率增加，在中国物业服务20强企业中最高。
恒大物业是全方位的物业管理人，管理多元化的物业组合，包括中高端住宅物业、商用物业、主题乐园、产业园、康养项目、特色小镇及学校。截至2020年6月30 日，公司已订约为1,354个项目提供物业管理服务、非业主增值服务及/或小区增值服务，总在管面积约 2.5亿平方米，签约面积约5.1亿平方米。
资料来源：全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic
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