招银国际作为联席账簿管理人助力华润万象香港IPO成功发行

交易概述

2020年12月9日,华润万象生活有限公司(以下简称 “华润万象” 或 “公司” ,股票代号:1209.HK)成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任此次华润万象香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次华润万象香港IPO上市是招银国际2020年以来完成的第7项物业管理行业IPO港股项目,充分体现了招银国际在该板块的深厚能力及经验。招银国际今年参与其他物业管理行业IPO项目包括作为联席保荐人助力卓越商企服务(6989.HK)成功上市、作为联席全球协调人助力弘阳服务(1971.HK)成功上市,以及作为联席账簿管理人助力烨星集团(1941.HK)、建业新生活(9983.HK)、融创服务(1516.HK)及恒大物业(6666.HK)成功上市。

公司是中国领先的物业管理及商业运营服务供货商。公司为最大的住宅物业组合之一提供物业管理及增值服务。公司亦管理及运营购物中心和写字楼等各种不断扩大的商业物业组合。截至2020年6月30日,公司提供物业管理服务的住宅及商业物业建筑面积约106.6百万平方米,公司提供商业运营服务的购物中心建筑面积约5. 6百万平方米。根据弗若斯特沙利文报告: 按2019年中国所有物业管理公司的物业管理公司服务收入计算,公司排名第五; 按2019年中国所有购物中心运营服务提供商的购物中心物业管理服务收入计算,公司排名第二;按2019年所有购物中心运营服务提供商在中国所管理的重奢购物中心数目计算,公司排名首位;及按2020年上半年中国所有购物中心运营服务提供商的购物中心运营服务市场总收入计算,公司排名第二。华润万象此次全球发行550,000,000股普通股,占超额配售权前发行后总股本的25.0%,发行价格定于每股22.30港元,总发行规模约122.70亿港元(假设超额配售权未获行使)。

本次公开发行受到了境内外投资者高度关注。招银国际在项目市场推介阶段,与多家知名中外资投资者进行了充分的沟通,高效挖掘潜在订单需求,为后期销售增强推动力。招银国际投行部、股本市场部、财富管理部和股票部,在极短的时间内,为公司引入了高质量的投资者和订单,为最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际突出的销售贡献也得到了公司股东及管理层的高度认可。

资料来源:公司公告、联交所公司公告

关于华润万象

公司是中国领先的物业管理及商业运营服务供货商。公司为最大的住宅物业组合之一提供物业管理及增值服务。公司亦管理及运营购物中心和写字楼等各种不断扩大的商业物业组合。截至2020年6月30日,公司提供物业管理服务的住宅及商业物业建筑面积约106.6百万平方米,公司提供商业运营服务的购物中心建筑面积约5. 6百万平方米。根据弗若斯特沙利文报告: 按2019年中国所有物业管理公司的物业管理公司服务收入计算,公司排名第五; 按2019年中国所有购物中心运营服务提供商的购物中心物业管理服务收入计算,公司排名第二;按2019年所有购物中心运营服务提供商在中国所管理的重奢购物中心数目计算,公司排名首位;及按2020年上半年中国所有购物中心运营服务提供商的购物中心运营服务市场总收入计算,公司排名第二。

资料来源:全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic

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发布时间:2020-12-09
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