招银国际作为账簿管理人助力领地控股香港IPO成功发行

交易概述

2020年12月10日,领地控股集团有限公司(以下简称“领地控股”或“公司”,股票代号:6999.HK)成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任此次领地控股香港IPO的账簿管理人及牵头经办人。本项目是招银国际2020年至今第六个地产板块的香港IPO项目,此前曾作为全球协调人助力汇景控股(9968.HK)及港龙中国地产(6968.HK)成功上市、作为账簿管理人助力金辉控股(9993.HK)、祥生地产(2599.HK)、上坤地产(6900.HK)成功上市。今年截至目前六家地产企业香港 IPO项目,招银国际均牵头参与其中。

领地控股是一家于四川具有领先市场地位的全国性房地产开发商。根据中国房地产业协会的资料,按综合实力计,公司于2020年获选为「中国房地产开发企业100强」。此外,根据中国房地产TOP10研究组的资料,按综合实力计,公司自2017年起连续四年获选为「中国房地产百强企业」,于2020年排名第72位,并于四川房地产开发商中排名第3。经过20年的发展,公司已形成着眼于成渝经济带及四川省、华中、京津冀地区及粤港澳大湾区的全国化布局,项目分布于全国20多个城市。截至2020年9月30日,公司应占的总土地储备为1,656.7万平方米。公司开发各种住宅及商业物业,公司的商业物业主要包括办公楼、商业综合体及酒店,与住宅物业融为一体或邻近住宅物业,另外亦有公寓。截至2020年9月30日,公司有107个处于不同发展阶段的物业开发项目,由公司的附属公司、合营企业及联营公司开发。领地控股此次全球发行250,000,000股普通股(合计占行使超额配售权前发行后总股本的25.0%),发行价格定于每股5.69港元,总募集金额约14.2亿港元(假设超额配售权未获行使)。

本次公开发行受到了境内外投资者密切关注。本项目中,招银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,为领地控股引入及锁定多位投资者,多个部门通力协作,充分发挥了招银国际对投资者的覆盖优势。招银国际在发行和销售中的积极贡献得到了公司股东及管理层的认可。

资料来源:公司公告、联交所公司公告

 

关于领地控股

领地控股是一家于四川具有领先市场地位的全国性房地产开发商。根据中国房地产业协会的资料,按综合实力计,公司于2020年获选为「中国房地产开发企业100强」。此外,根据中国房地产TOP10研究组的资料,按综合实力计,公司自2017年起连续四年获选为「中国房地产百强企业」,于2020年排名第72位,并于四川房地产开发商中排名第3。经过20年的发展,公司已形成着眼于成渝经济带及四川省、华中、京津冀地区及粤港澳大湾区的全国化布局,项目分布于全国20多个城市。截至2020年9月30日,公司应占的总土地储备为1,656.7万平方米。公司开发各种住宅及商业物业,公司的商业物业主要包括办公楼、商业综合体及酒店,与住宅物业融为一体或邻近住宅物业,另外亦有公寓。截至2020年9月30日,公司有107个处于不同发展阶段的物业开发项目,由公司的附属公司、合营企业及联营公司开发。领地控股此次全球发行250,000,000股普通股(合计占行使超额配售权前发行后总股本的25.0%),发行价格定于每股5.69港元,总募集金额约14.2亿港元(假设超额配售权未获行使)。

资料来源:全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic

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发布时间:2020-12-10
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