招银国际作为账簿管理人助力大唐集团控股香港IPO成功发行

交易概述

2020年12月11日,大唐集团控股有限公司(以下简称“大唐集团控股”或“公司”,股票代号:2117.HK)成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任此次大唐集团控股香港IPO的账簿管理人及牵头经办人。本项目是招银国际2020年至今第七个地产板块的香港IPO项目,此前曾作为全球协调人助力汇景控股(9968.HK)及港龙中国地产(6968.HK)成功上市、作为账簿管理人助力金辉控股(9993.HK)、祥生地产(2599.HK)、上坤地产(6900.HK)、领地控股(6999.HK)成功上市。今年截至目前七家地产企业香港 IPO项目,招银国际均参与其中。

大唐集团控股为中国综合性物业开发商,专注于开发住宅及商业物业。公司总部位于厦门,在中国的六大经济区开展业务,包括海西经济区、北部湾经济区及周边城市、京津冀经济区、长江中游经济区、长三角经济区及成渝经济区。2020年,按综合实力计,公司获中国房地产产业协会及中国房地产测评中心评定为中国房地产开发企业500强第88名。截至2020年8月31日,公司拥有105个由附属公司及合营、联营公司开发且处于不同阶段的物业开发项目,应占土地储备总量约775.8万平方米。大唐集团控股此次全球发行333,400,000股普通股(合计占行使超额配售权前发行后总股本的25.0%),发行价格定于每股4.56港元,总募集金额约15.2亿港元(假设超额配售权未获行使)。

本次公开发行受到了境内外投资者密切关注。本项目中,招银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,为大唐集团引入及锁定多位投资者,多个部门通力协作,充分发挥了招银国际对投资者的覆盖优势。招银国际在发行和销售中的积极贡献得到了公司股东及管理层的认可。

资料来源:公司公告、联交所公司公告

 

关于大唐集团控股

大唐集团控股为中国综合性物业开发商,专注于开发住宅及商业物业。公司总部位于厦门,在中国的六大经济区开展业务,包括海西经济区、北部湾经济区及周边城市、京津冀经济区、长江中游经济区、长三角经济区及成渝经济区。2020年,按综合实力计,公司获中国房地产产业协会及中国房地产测评中心评定为中国房地产开发企业500强第88名。截至2020年8月31日,公司拥有105个由附属公司及合营、联营公司开发且处于不同阶段的物业开发项目,应占土地储备总量约775.8万平方米。

资料来源:全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic

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发布时间:2020-12-11
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