招银国际助力作为联席账簿管理人及联系牵头经办人助力蓝月亮IPO成功发行

交易概述

2020年12月16日,蓝月亮集团控股有限公司(以下简称“蓝月亮”或“公司”,股票代号:6993.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了此次蓝月亮香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

蓝月亮是中国领先的以消费者为核心的家庭清洁护理公司,研发、生产及销售多款产品,涵盖衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理三大品类。根据弗若斯特沙利文报告,于2017年、2018年及2019年各年,蓝月亮的洗衣液、洗手液及浓缩洗衣液产品在其各自市场的市场份额均排名第一。

蓝月亮此次全球发行747,126,500普通股股份,最终高端定价在13.16港元,总募集金额约98.3亿港元(假设超额配售权未行使)。作为家庭清洁护理行业的领先者,蓝月亮在香港市场属于具有明显稀缺性的优质行业龙头,其发行受到了境内外投资者的密切关注。国际配售受到了众多长线基金,对冲基金及中资机构的热烈追捧,获得了大量超额认购,香港公开发行部分更是获得超300倍超额认购,触发了回拨机制的50%回拨上限。

招银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,充分发挥对各类投资者的覆盖优势,为公司锁定了多家高质量投资者,为公司最终成功发行奠定了重要的基础。招银国际在项目执行、发行和销售中的积极贡献得到了公司股东及管理层的认可。本次项目的圆满完成,是招银国际服务消费行业客户的又一经典案例,巩固了招银国际在资本市场消费行业的领先地位。

关于蓝月亮

蓝月亮是中国领先的以消费者为核心的家庭清洁护理公司,研发、生产及销售多款产品,涵盖衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理三大品类。根据弗若斯特沙利文报告,于2017年、2018年及2019年各年,蓝月亮的洗衣液、洗手液及浓缩洗衣液产品在其各自市场的市场份额均排名第一。自成立以来,蓝月亮便专注于具有高增长潜力的市场,并已建立强大的品牌。蓝月亮已开发蓝月亮洗手液、蓝月亮深层洁净护理洗衣液及蓝月亮机洗至尊浓缩+洗衣液等多款受欢迎产品,并不断对产品进行升级。蓝月亮构建了知识营销体系,不单是向消费者推广产品或品牌,更是寻求利用其研究及生产经验向消费者传达家庭清洁护理相关知识及见解,从而提升品牌忠诚度。蓝月亮为中国家庭清洁护理率先使用电商渠道的公司,并占据领先地位,建立了强大的全渠道销售及分销网络。蓝月亮自2008年起推出技术提升计划,以实现在采购、生产、销售等方面的数字化运营,提升公司经营效率和扩张能力。

资料来源:全球发售招股书及公司公告

免责声明

本档仅供参考,投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

发布时间:2020-12-16
返回上一页返回首页

公司地址:香港中环花园道三号冠君大厦45-46楼

电话:(852)3900-0888 传真:(852)3761-8788

招银国际版权所有 Copyright © 2019-2021 CMB International Capital Corporation Limited. All rights reserved.