交易概述
2021年1月15日，荣万家生活服务股份有限公司（以下简称“荣万家生活服务”或“公司”，股票代号：2146.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任此次荣万家生活服务香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次荣万家生活服务香港IPO上市是2021年第1单成功上市的物业管理行业IPO港股项目，也是招银国际自2020年以来完成的第9项物业管理行业IPO港股项目，充分体现了招银国际在该板块的深厚经验及领先能力。招银国际2020年参与物业管理行业IPO项目包括作为联席保荐人助力卓越商企服务（6989.HK）成功上市，作为联席全球协调人助力弘阳服务（1971.HK）成功上市，以及作为联席账簿管理人助力远洋服务（6677.HK）、恒大物业（6666.HK）、华润万象生活（1209.HK）、融创服务（1516.HK）、建业新生活（9983.HK）及烨星集团（1941.HK）等成功上市。
公司是扎根环渤海经济圈、服务范围涵盖长三角地区及大湾区等重点区域的全国性战略服务网络的综合性物业管理服务提供商。截至2020年6月30日，公司共管理272个物业管理项目，总在管建筑面积为52.4百万平方米，总合约建筑面积为80.6百万平方米。根据中指院的资料，2020年，以综合实力计，公司位居中国物业服务百强企业第19位。荣万家生活服务此次全球发行94,000,000股H股，占超额配售权前发行后总股本的25.0%，发行价格定于每股13.46港元，总发行规模约12.65亿港元（假设超额配售权未获行使）。
招银国际在项目前期市场推广阶段，与多家知名中外资投资者进行了充分的沟通，高效挖掘潜在订单需求，为后期销售增强推动力。招银国际在短时间内为公司引入了高质量的投资者和订单，为最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的积极贡献也得到了公司股东及管理层的认可。
资料来源：全球发售招股书、联交所公司公告
关于荣万家生活服务
公司是扎根环渤海经济圈、服务范围涵盖长三角地区及大湾区等重点区域的全国性战略服务网络的综合性物业管理服务提供商。从2012年开始，公司为中指院根据综合实力排名的中国物业服务百强企业之一，排名从2012年的第86位快速攀升至2020年的第19位。根据中指院的资料，以截至2019年12月31日在管建筑面积计，公司在整体中国物业管理行业的市场份额为0.2%。截至2020年6月30日，公司共管理272个物业管理项目，在管总建筑面积为52.4百万平方米，覆盖中国14个省、直辖市及自治区的30个城市。截至2020年6月30日，公司订约管理380个物业管理项目，总合约建筑面积为80.6百万平方米，覆盖中国19个省、直辖市及自治区的53个城市。
免责声明
本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。
资料来源：全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic
