招银国际助力稻草熊香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述

2021年1月15日,稻草熊娱乐集团(以下简称 “稻草熊”或“公司”,股票代号:2125. HK)成功于香港联交所挂牌上市, 是今年文化娱乐行业全球瞩目的IPO之一。招银国际担任稻草熊香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。

稻草熊此次全球发行165,780,000股,每股发行定价为5.88港元,募资规模约9.75亿港元(不包括超额配售权),所募资金将主要用于剧集制作、潜在投资或并购、收购优质版权公司以获得更多IP,和其他一般企业用途。本次发行的基石投资者阵容强大,包括知名机构雪湖资本、Origin Flair Limited(IDG资本)、以及产业资本唯品会(Vipshop)。

招银国际作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人,充分发挥投资者网络覆盖优势,引进诸多来自对冲基金和招银国际私人银行的高质量订单,完美展现了招银国际强大的客户覆盖和高超的股票销售实力。招银国际收到订单足以覆盖整个发行规模,销售贡献得到了的公司管理层的高度认可。

稻草熊香港交易所主板上市是招银国际2021年以来完成的第一笔重要的TMT板块股权交易,也是今年香港资本市场文化娱乐行业令人瞩目的IPO之一。本次交易再次巩固了招银国际在境外市场TMT行业的领先地位。本次项目的圆满完成,是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。

 

关于稻草熊

稻草熊成立于2014年,是行业领先的剧集制片商及发行商,业务覆盖电视剧及网剧的投资、开发、制作和发行。根据弗若斯特沙利文报告,按2019年首轮播映剧集数目计,稻草熊在中国剧集制片商及发行商中排名第四,市场份额达到6.0%。根据同一资料来源,按2019年剧集收入计,稻草熊亦于中国所有剧集制片商及发行商中排名第六,市场份额为1.7%。

稻草熊的公司收入主要来自(i)向电视台、网络视频平台或第三方发行商许可自制剧集播映权;(ii) 将来自网络视频平台或剧集制片商的买断剧集播映权许可予电视台、第三方发行商或网络视频平台;及(iii)根据网络视频平台订单提供定制剧集承制服务。

自成立以来,稻草熊受到了政府和市场的广泛认可。截至2019年12月31日,稻草熊是江苏省唯一一家拥有《电视剧制作许可证(甲种)》的剧集制片商,而中国仅有73名持有人。为表扬公司业务创新及快速增长的成就,稻草熊收获了很多奖项,包括于2017年被推选为“南京市重点文化科技企业”及于2018年被南京市政府推选为“南京市瞪羚企业”,以表彰快速增长的创新企业。此外,稻草熊制作及发行的剧集亦自不同电视台及网络视频平台以及政府赢得多项殊荣。

资料来源:招股书

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发布时间:2021-01-19
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