招银国际助力Bilibili Inc.成功登陆港交所完成香港第二上市

交易概述

2021年3月29日,Bilibili Inc.(以下简称 “哔哩哔哩” 或“公司”,股票代号:9626.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次哔哩哔哩在香港二次上市的联席账簿管理人兼联席牵头经办人,助力哔哩哔哩成功完成香港第二次上市。

哔哩哔哩是中国年轻一代的标志性品牌及领先的视频社区。根据艾瑞咨询报告,于2020年35岁及以下的用户占公司月活用户的比例超过86%,该比例超过其他中国主要视频平台。视频以直观、生动且传递大量信息的方式连结人与世界,已经迅速成为沟通、娱乐和传递信息的主要媒介。哔哩哔哩将视频与各种日常生活场景结合的趋势称为「视频化」。视频化将带来一个庞大的泛视频市场,根据艾瑞咨询报告,到2025年中国视频用户将超过1,180.2百万人,随之创造的市场收入将超过人民币1.8万亿元。作为中国年轻一代的首选视频社区,哔哩哔哩相信能够抓住「视频化」时代所带来的的巨大市场机遇。

哔哩哔哩此次全球发行25,000,000股(假设超额配售权未获行使),最终定价为每股808.00港元,总募集金额约202.00亿港元(假设超额配售权未获行使)。

招银国际作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人,充分发挥投资者网络覆盖优势,引进诸多来自中资长线基金、中资险资基金,对冲基金及招银国际私人银行的高质量订单,展现了招银国际的客户覆盖网络和股票销售实力。招银国际收到订单足以覆盖整个发行规模,销售贡献得到了的公司管理层的高度认可。

哔哩哔哩香港二次上市也是招银国际2021年以来完成的又一笔重要的TMT板块股权交易,也是今年TMT行业非常成功的IPO之一。本次交易再次巩固了招银国际在境外市场TMT行业的领先地位。本次项目的圆满完成,是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。

资料来源:招股书、公司公告

 

关于哔哩哔哩

哔哩哔哩是中国年轻一代的标志性品牌及领先的视频社区。根据艾瑞咨询报告,于2020年35岁及以下的用户占公司月活用户的比例超过86%,该比例超过其他中国主要视频平台。视频以直观、生动且传递大量信息的方式连结人与世界,已经迅速成为沟通、娱乐和传递信息的主要媒介。哔哩哔哩将视频与各种日常生活场景结合的趋势称为「视频化」。视频化将带来一个庞大的泛视频市场,根据艾瑞咨询报告,到2025年中国视频用户将超过1,180.2百万人,随之创造的市场收入将超过人民币1.8万亿元。作为中国年轻一代的首选视频社区,哔哩哔哩相信能够抓住「视频化」时代所带来的的巨大市场机遇。

哔哩哔哩是综合性的视频社区,提供大量丰富的内容以满足年轻人多元的兴趣。「你感兴趣的视频都在B站」是哔哩哔哩的品牌主张。哔哩哔哩围绕有文化追求的用户、高质量的内容、有才华的内容创作者以及他们之间的强大情感纽带,构建了哔哩哔哩的社区。在哔哩哔哩的社区中,用户及内容创作者能够发现基于不同兴趣的多元内容,并进行互动,内容品类包含生活、游戏、娱乐、动漫、科技和知识等众多领域。哔哩哔哩亦支持广泛的视频内容消费场景,以专业用户生成视频(PUGV)为中心,辅以直播、专业机构生成视频(OGV)等。哔哩哔哩已经成为多元文化和兴趣爱好者的家园,以及发现中国年轻一代文化趋势和现象的目的地。

资料来源:招股书

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本档仅供参考,投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

发布时间:2021-03-29
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