交易概述
2021年3月31日，Bairong Inc.（以下简称 “百融云创” 或“公司”，股票代号：6608.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任百融云创香港首次公开发行的联席账簿管理人。
公司是中国领先的独立AI技术平台，为金融服务业提供服务。根据弗若斯特沙利文，于2019年，按收入计，公司是中国最大的独立金融大数据分析解决方案供货商。公司的云原生平台提供的产品及服务可嵌入至金融服务供货商从获客、贷款发起、保险承保、存量客户运营到贷后管理的业务流程。公司的数据分析产品及云原生解决方案可助金融服务供货商客户优化营销投放并作出更明智的信贷决策。公司强大的技术及领先的服务能力为愈来愈多的领先金融服务供货商提供支持，其中许多是国有及区域银行、领先消费金融公司、网络贷款平台及大型保险公司。于2020年9月30日，公司在中国累计为逾4,200名金融服务供货商客户提供服务，包括绝大部分国有银行、逾650家区域银行、绝大部分消费金融公司、逾90家主要保险公司及其他多家金融服务供货商。
百融云创此次全球发行123,822,500股（假设超额配售权未获行使），发行价格定于每股31.80港元，总募集金额约5.1亿美元（假设超额配售权未获行使）。本次公开发行基石投资者阵容强大，包含国调基金、Cederberg及Franchise。3家基石投资者总计认购2.2亿美元，占基础发行规模（假设超额配售权未获行使）的43.3%。最终，香港公开发行认购超150倍，发行价落在定价区最高位。
招银国际作为项目中的联席账簿管理人，充分发挥投资者网络覆盖优势，引进诸多来自国际长线基金，对冲基金和顶级中资长线基金及招银国际私人银行的高质量订单，展现了招银国际强大的客户覆盖和股票销售实力。招银国际收到订单足以覆盖整个发行规模，销售贡献得到了的公司管理层的高度认可。
百融云创香港交易所主板上市也是招银国际2021年以来完成的又一笔重要的TMT板块股权交易。本次交易再次巩固了招银国际在境外市场TMT行业的领先地位。本次项目的圆满完成，是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。
资料来源：招股书、公司公告
关于百融云创
公司是中国领先的独立AI技术平台，为金融服务业提供服务。根据弗若斯特沙利文，于2019年，按收入计，公司是中国最大的独立金融大数据分析解决方案供货商。公司的云原生平台提供的产品及服务可嵌入至金融服务供货商从获客、贷款发起、保险承保、存量客户运营到贷后管理的业务流程。公司的数据分析产品及云原生解决方案可助金融服务供货商客户优化营销投放并作出更明智的信贷决策。公司强大的技术及领先的服务能力为愈来愈多的领先金融服务供货商提供支持，其中许多是国有及区域银行、领先消费金融公司、网络贷款平台及大型保险公司。于2020年9月30日，公司在中国累计为逾4,200名金融服务供货商客户提供服务，包括绝大部分国有银行、逾650家区域银行、绝大部分消费金融公司、逾90家主要保险公司及其他多家金融服务供货商。
资料来源：招股书
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