招银国际助力汇量科技(1860.HK)完成4.276亿港元先旧后新配售

交易概述

2021年4月13日,Mobvista Inc.(以下简称 “汇量科技” 或“公司”,股票代号:1860.HK)成功完成4.276亿港元先旧后新配售。

汇量科技是一家基于全球移动互联网生态的技术服务公司。围绕移动应用开发者的全生命周期需求,公司致力于推动数字时代的全球商业增长,着力打造为企业增长赋能的“SaaS工具生态”,助力移动应用开发者的发展,并加强其对公司产品的粘性和经济价值。

汇量科技此次以先旧后新方式,配售72,481,000股予现有股东GIC Private Limited(以下简称“GIC”),占扩大后股本的4.51%,每股配售价为5.9港元,募集资金为4.276亿港元。公司募集资金将用于云事业部及SaaS工具矩阵开发及拓展。

招银国际作为项目中的独家配售代理,充分发挥投资者网络覆盖优势,引进著名长线基金GIC,并由其独家全额认购,展现了招银国际强大的客户覆盖和股票销售实力。本次配售的销售成果和执行效率,得到了公司管理层的高度认可。

 本次配售是招银国际2021年以来完成的又一笔重要的TMT板块股权交易,再次巩固了招银国际在境外市场TMT行业的领先地位。本项目也是招银国际继汇量科技于2018年上市项目担任保荐人后,再次为客户提供服务的案例,展现了招银国际的多元化产品和长期服务能力。

资料来源:公司公告、官网、招股书

 

关于汇量科技

汇量科技是一家基于全球移动互联网生态的技术服务公司。公司于2013年在中国广州成立,并于2018年12月在香港联合交易所主板上市。作为全球性技术平台,公司致力于推动数字时代的全球商业增长,着力打造为企业增长赋能的“SaaS工具生态”,提供包括移动营销、统计归因、创意自动化、流量变现、云架构成本优化等一系列产品和服务。目前,公司客户群体已覆盖85个国家和地区,在全球有800多名员工,于广州、北京、中国香港、旧金山、伦敦、新加坡、新德里等18个城市设立了全球办公室。

资料来源:公司公告、官网、招股书 

 

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发布时间:2021-04-16
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