招银国际助力TRIP.COM(携程)成功登陆港交所完成香港第二上市

交易概述

2021年4月19日,Trip.com Group Limited 携程集团有限公司(以下简称 “携程” 或“公司”,股票代号:9961.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次携程在香港二次上市的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人,助力携程成功完成香港第二次上市。

携程是全球领先的一站式旅行平台,公司的平台可提供一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容。对于中国游客而言,以及对于越来越多的世界各地的游客而言,携程是其首选的旅行平台,携程鼓励其进行旅行探索,激发其旅行灵感,帮助其获取全面的信息作出高性价比的旅行预订,为其提供随时随地的旅程中的支持,并鼓励其分享旅行体验。用户可以通过携程的平台进行任何类型的旅行预订,从目的地内活动、周末短假及短途旅行,到跨境旅游及商务旅游,应有尽有。携程多样化的产品及服务组合涵盖经济、高端、定制化、精品等选择,吸引了国内以及全球日益增长的用户群体。公司创立于1999年,根据易观报告(Analysys Report),携程目前已经是中国最知名的旅行品牌,且于过去20多年内一直保持了领先的市场地位。根据易观报告(Analysys Report),以商品交易总额(或GMV)口径统计,携程在过去10年内一直为中国最大的在线旅行平台,且自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台。

携程此次全球发行31,635,600股(假设超额配售权未获行使),最终定价为每股268.00港元,总募集金额约84.78亿港元(假设超额配售权未获行使)。

招银国际作为项目中的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,充分发挥投资者网络覆盖优势,引进诸多来自中资或外资长线基金、险资基金,对冲基金的高质量订单,展现了招银国际的客户覆盖网络和股票销售实力。招银国际收到订单足以覆盖整个发行规模,销售贡献得到了的公司管理层的高度认可。

携程香港二次上市也是招银国际2021年以来完成的又一笔重要的TMT板块股权交易,也是今年TMT行业非常成功的IPO之一。本次交易再次巩固了招银国际在境外市场TMT行业的领先地位。本次项目的圆满完成,是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。

资料来源:招股书、公司公告

 

Trip.com Group Limited 携程集团有限公司

携程是全球领先的一站式旅行平台,公司的平台可提供一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容。对于中国游客而言,以及对于越来越多的世界各地的游客而言,携程是其首选的旅行平台,携程鼓励其进行旅行探索,激发其旅行灵感,帮助其获取全面的信息作出高性价比的旅行预订,为其提供随时随地的旅程中的支持,并鼓励其分享旅行体验。用户可以通过携程的平台进行任何类型的旅行预订,从目的地内活动、周末短假及短途旅行,到跨境旅游及商务旅游,应有尽有。携程多样化的产品及服务组合涵盖经济、高端、定制化、精品等选择,吸引了国内以及全球日益增长的用户群体。公司创立于1999年,根据易观报告(Analysys Report),携程目前已经是中国最知名的旅行品牌,且于过去20多年内一直保持了领先的市场地位。根据易观报告(Analysys Report),以商品交易总额(或GMV)口径统计,携程在过去10年内一直为中国最大的在线旅行平台,且自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台。

资料来源:招股书

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发布时间:2021-04-16
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