交易概述
2021年4月19日，Trip.com Group Limited 携程集团有限公司（以下简称 “携程” 或“公司”，股票代号：9961.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次携程在香港二次上市的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，助力携程成功完成香港第二次上市。
携程是全球领先的一站式旅行平台，公司的平台可提供一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容。对于中国游客而言，以及对于越来越多的世界各地的游客而言，携程是其首选的旅行平台，携程鼓励其进行旅行探索，激发其旅行灵感，帮助其获取全面的信息作出高性价比的旅行预订，为其提供随时随地的旅程中的支持，并鼓励其分享旅行体验。用户可以通过携程的平台进行任何类型的旅行预订，从目的地内活动、周末短假及短途旅行，到跨境旅游及商务旅游，应有尽有。携程多样化的产品及服务组合涵盖经济、高端、定制化、精品等选择，吸引了国内以及全球日益增长的用户群体。公司创立于1999年，根据易观报告(Analysys Report)，携程目前已经是中国最知名的旅行品牌，且于过去20多年内一直保持了领先的市场地位。根据易观报告(Analysys Report)，以商品交易总额（或GMV）口径统计，携程在过去10年内一直为中国最大的在线旅行平台，且自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台。
携程此次全球发行31,635,600股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股268.00港元，总募集金额约84.78亿港元（假设超额配售权未获行使）。
招银国际作为项目中的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥投资者网络覆盖优势，引进诸多来自中资或外资长线基金、险资基金，对冲基金的高质量订单，展现了招银国际的客户覆盖网络和股票销售实力。招银国际收到订单足以覆盖整个发行规模，销售贡献得到了的公司管理层的高度认可。
携程香港二次上市也是招银国际2021年以来完成的又一笔重要的TMT板块股权交易，也是今年TMT行业非常成功的IPO之一。本次交易再次巩固了招银国际在境外市场TMT行业的领先地位。本次项目的圆满完成，是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。
资料来源：招股书、公司公告
关于Trip.com Group Limited 携程集团有限公司
携程是全球领先的一站式旅行平台，公司的平台可提供一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容。对于中国游客而言，以及对于越来越多的世界各地的游客而言，携程是其首选的旅行平台，携程鼓励其进行旅行探索，激发其旅行灵感，帮助其获取全面的信息作出高性价比的旅行预订，为其提供随时随地的旅程中的支持，并鼓励其分享旅行体验。用户可以通过携程的平台进行任何类型的旅行预订，从目的地内活动、周末短假及短途旅行，到跨境旅游及商务旅游，应有尽有。携程多样化的产品及服务组合涵盖经济、高端、定制化、精品等选择，吸引了国内以及全球日益增长的用户群体。公司创立于1999年，根据易观报告(Analysys Report)，携程目前已经是中国最知名的旅行品牌，且于过去20多年内一直保持了领先的市场地位。根据易观报告(Analysys Report)，以商品交易总额（或GMV）口径统计，携程在过去10年内一直为中国最大的在线旅行平台，且自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台。
资料来源：招股书
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