招银国际金融有限公司中期票据设立及首次提取发行6亿美元3年期高级债

招银国际金融有限公司(“公司”)成功设立20亿美元中期票据计划,并于5月25日定价首次提取3年期6亿美元高级固息无抵押债券。公司评级Baa1稳定(穆迪)和BBB+正面(标普),中期票据计划评级及债项评级为Baa1(穆迪),票息1.375%,发行收益率T3+110基点(1.421%),最终定价较初始价格指引收窄40基点。

公司精准把握市场窗口,于5月24日早晨向市场宣布美元交易委任及全球投资者电话会议邀请。当天完成一场大型投资者电话会议和三场小型投资者电话会议,吸引大量投资者参会。交易路演中,招银国际的优质信用资质获得市场投资人积极反馈。

在正面隔夜市场情绪支持下,公司于5月25日公布3年期固息美元债发行,开始簿记建档,初始价格指引T+150基点区间。当天一级市场发行火爆,有七家公司进行美元债簿记建档及一家公司宣布美元债交易路演。作为当日唯一的中资金融机构发行人,招银国际仍成功吸引了来自亚洲和欧洲诸多高质量投资者的关注。簿记建档过程中获得了大量实钱投资者、主权基金等高质量国际投资人的订单支持,上午10点半订单簿即突破18亿美元,公布最终价格指引时订单簿峰值超过25亿美元。在强劲的订单簿支持下,公司于香港时间下午5点向市场公告最终价格指引T+110基点并成功定价。

本次交易最终订单簿规模超过18亿美元,包含84个投资者账户。投资者地区分布,以亚洲地区为主。按照投资者类型划分,银行及金融机构占67%,基金及资管占29%,主权、保险及私人银行占比4%。

此次中期票据设立由招银国际债券资本市场团队负责。提取发行的全球协调人为:招银国际,招商永隆银行,交通银行,建银亚洲,渣打。簿记管理人为:中国农业银行香港分行,招证国际,中国民生银行香港分行,中国平安证券(香港),海通国际,兴业银行香港分行,南洋商业银行,华侨永亨银行。

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发布时间:2021-05-26
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