交易概述
2021年5月28日，京东物流股份有限公司（JD Logistics, Inc.）（以下简称 “京东物流” 或 “公司”，股票代号：2618.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次京东物流在香港首次公开发行的联席账簿管理人兼联席牵头经办人，助力京东物流香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。
京东物流是中国领先的科技驱动的供应链解决方案及物流服务商。通过科技赋能提供全方位的覆盖各个业务领域的供应链解决方案和优质物流服务，从仓储到配送，从制造端到终端客户，涵盖普通和特殊物品。2020年，京东物流为超过19万家企业客户提供服务，覆盖快速消费品、服装、家电、家居、3C、汽车和生鲜等行业。根据灼识咨询报告，按2020年总收入计，京东物流是中国最大的一体化供应链物流服务商。
京东物流此次全球发行609,160,800股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股40.36港元，总募集金额约245.9亿港元或31.6亿美元（假设超额配售权未获行使）。作为基本面优异的供应链解决方案及物流服务商，京东物流在香港市场属于具有稀缺性的优质行业龙头，其发行受到了市场的热烈追捧——国际配售部分获得约10.8倍超额认购、香港公开发行部分更是获得约715.61倍超额认购。
招银国际作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥投资者网络覆盖优势，引进诸多来自国际及中资长线基金、险资基金、对冲基金以及招银国际财富管理的高质量订单，展现了招银国际优秀的客户覆盖和股票销售实力。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献得到了公司管理层的高度认可。
京东物流香港交易所主板上市也是招银国际2021年以来完成的重要的物流及供应链板块股权交易，本次交易再次巩固了招银国际在境外市场物流及供应链行业的领先地位。本次项目的圆满完成，是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。
资料来源：招股书及公司公告
关于京东物流
京东物流是中国领先的科技驱动的供应链解决方案及物流服务商。通过科技赋能提供全方位的覆盖各个业务领域的供应链解决方案和优质物流服务，从仓储到配送，从制造端到终端客户，涵盖普通和特殊物品。2020年，京东物流为超过19万家企业客户提供服务，覆盖快速消费品、服装、家电、家居、3C、汽车和生鲜等行业。根据灼识咨询报告，按2020年总收入计，京东物流是中国最大的一体化供应链物流服务商。
作为京东集团于2007年成立的内部物流部门，十多年来，京东物流持续累积并建立自己的物流基础设施、技术及运营和行业专业知识。自2012年开始，尽管SKU数量显著增长，但公司协助京东集团将存货周转天数稳定在40天以下。2020年，京东集团通过公司的网络处理的线上零售订单总数中，约90%可于下单当日或次日送达。自2017年起，京东物流开始向外部客户提供解决方案及服务，旨在为其提供供应链赋能。
供应链技术是京东物流运营的基础。其采用5G、人工智能、大数据、云计算及物联网等底层技术，持续提升在自动化、数字化及智能决策方面的能力。于所有关链物流运营环节（包括仓储、运输、分拣及配送），京东物流运用先进的无人技术及机器人（如自动导引车(AGV)、自主移动机器人(AMR)及分拣机器人、无人驾驶汽车等），极大地提高了速率、准确性及生产力。截至2020年12月31日，京东物流在中国22个城市运营32个「亚洲一号」大型智能仓库，包括一个位于上海的全流程无人仓，该仓库在旺季每天能够处理超过130万笔订单。京东物流自有的仓库管理系统(WMS)、运输管理系统(TMS)及订单管理系统(OMS)支持其客户供应链的数字化，同时凭藉智能算法实现了高效协同和共享，在销售预测、商品配送规划及供应链网络优化等领域实现集中决策。截至2020年12月31日，京东物流已拥有逾4,400项专利及计算机软件版权（含申请中的），其中逾2,500项涉及自动化及无人技术。
资料来源：招股书及公司公告
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