招银国际作为联席账簿管理人助力中原建业香港IPO成功发行

交易概述

2021年5月31日,中原建业有限公司(以下简称“中原建业”或“公司”,股票代号:9982.HK)成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任此次中原建业香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次中原建业香港主板上市也是自去年5月建业新生活(9983 HK)香港主板上市以来,招银国际第二次作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助建业集团关连企业成功挂牌上市

本次中原建业香港IPO上市是自去年7月绿城管理(9979.HK)上市后香港资本市场第二个成功上市的房地产代建服务供货商。作为房地产代建服务供货商,项目拥有人委托公司于整个房地产开发过程中管理房地产开发项目,并采用轻资产业务模式运营,从而无须承担土地取得及建设的成本。根据中国指数研究院院的资料,以收入计,公司2020年收入位列所有代建企业第三名。

本次中原建业上市构成建业地产(0832 HK)的分拆,并以实物分派及公开发行的方式上市。中原建业此次全球发行328,172,000股,占超额配售权前发行后总股本的10%,发行价格定于每股3.00港元,总发行规模超过9.84亿港元(假设超额配售权未获行使)。

招银国际在本次发行中充分发挥投资者网络覆盖优势,在前期市场推广阶段与众多投资者进行了深入接触,有效地扩大了项目的市场影响力和在投资者中的受认可度,高效挖掘潜在订单需求,短时间内为公司引入了高质量的投资者,并引入大量无价格敏感订单,助力公司成功上市。

资料来源:全球发售招股书、联交所公司公告

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资料来源:全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic

发布时间:2021-05-31
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