招银国际作为联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人助力奈雪的茶香港IPO成功发行

交易概述

2021年6月30日,奈雪的茶控股有限公司(以下简称“奈雪的茶”或“公司”,股票代号:2150.HK)成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任此次奈雪的茶香港IPO的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。这是招银国际继担任海底捞国际控股有限公司(6862.HK)IPO的牵头保荐人及担任九毛九控股有限公司(9922.HK)IPO的独家保荐人后,又一成功上市的餐饮消费龙头企业保荐项目,彰显了招银国际卓越的消费及餐饮行业覆盖能力及优秀的保荐能力和项目执行能力。

公司所经营的奈雪的茶茶饮店是中国领先的高端现制茶饮连锁店,此次全球发行257,269,000股新股(行使超额配售权前),最终高端定价为每股19.80港元,募集资金总额为约50.94亿港元(行使超额配售权前)。本次公开发行受到了境内外投资者的热烈追捧,国际配售及香港公开发行均获得超大幅超额认购,其中香港公开发行部分覆盖倍数高达432.03倍,在从众多同期新股中脱颖而出。

本次交易完美地展示了招银国际全面的投资者覆盖和强大的的承销能力。招银国际引入3家全球知名投资机构作为本项目的基石投资者:广发基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、乾元复兴精选基金,共计下单6,000万美元。同时,招银国际进行了全面的投资者需求摸底工作,制定了完美的发行方案,为公司引入最为合理的新股东结构。国际配售整体簿记超过300位机构投资者参与下单,主权基金、众多国内外知名长线基金、险资基金及对冲基金亦作为锚定投资者参与本项目。

招银国际作为联席保荐人,在项目执行过程中积极牵头业务、财务、法律等条线,深度借鉴了其在执行消费行业众多项目的经验,并配合公司推进各方中介开展项目执行工作,严控时间表及项目的进展。招银国际与公司管理层多次进行现场会议交流、深入挖掘并贴身打造独特的投资故事及行业定位,梳理公司的估值逻辑并体现在模型中,为项目的顺利发行奠定了坚实的基础。于A1申请提交后,招银国际协助公司4个月内即通过香港联交所聆讯并完成发行上市工作

资料来源:全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic

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本档仅供参考,投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

 

 

发布时间:2021-06-30
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