招银国际作为联席全球协调人助力融信服务香港IPO成功发行

交易概述

2021年7月16日,融信服务集团股份有限公司(以下简称“融信服务”或“公司”,股票代号:2207.HK)成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任此次融信服务香港IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。本次融信服务香港IPO上市是招银国际自2020年以来完成的第13个物业管理行业IPO港股项目,也是招银国际自去年弘阳服务(1971.HK)顺利香港上市以来,再一次于非招银国际保荐项目中担任联席全球协调人角色的物业港股上市项目

融信服务是中国发展迅速的综合物业管理服务商,截至2020年12月31日公司总签约面积已达38.2百万平方米、在管面积达19.9百万平方米。根据中国指数研究院资料,公司按综合实力计,2019年、2020年及2021年物业服务百强企业中排名分别达24名、20名及19。融信服务此次全球发行125,000,000股,占超额配售权前发行后总股本的25%,发行价格定于每股4.88港元,总发行规模为6.1亿港元(假设超额配售权未获行使)。

招银国际在本次发行中充分发挥投资者网络覆盖优势,招银国际投行部、股本市场部、股票部、财富管理部等部门通力协作,在极短的时间内,为公司引入了高质量的投资者,获得了多个投资者对公司业务优势及未来增长潜力的认可,并引入部分无价格敏感订单,为公司成功上市奠定了良好的基础。此外,招银国际在融信服务的前期市场推广阶段与众多投资者进行了深入的沟通与接触,有效地扩大了项目的市场影响力和在投资者中的受认可度,高效挖掘潜在订单需求,为后期销售增强推动力。招银国际亦在销售过程中充分利用公司综合资源,确保销售顺利推进,获得了公司的高度好评

资料来源:全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic。封面图片版权归发行人持有

 

免责声明

本档仅供参考,投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

发布时间:2021-07-16
返回上一页返回首页

公司地址:香港中环花园道三号冠君大厦45-46楼

电话:(852)3900-0888 传真:(852)3761-8788

招银国际版权所有 Copyright © 2019-2021 CMB International Capital Corporation Limited. All rights reserved.