招银国际助力堃博医疗香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述

2021年9月24日,堃博医疗控股有限公司(以下简称“堃博医疗”或“公司”,股票代码:2216.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次堃博医疗在香港首次公开发行的联席账簿管理人兼联席牵头经办人,助力堃博医疗香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。 

堃博医疗是介入性肺病学领域的开拓者,在中国和全球范围内提供创新型肺部疾病解决方案。公司利用开发的全球首个且唯一的全肺抵达的导航系统,建立了一款包括导航、诊疗的综合介入呼吸病学平台,通过提高肺癌及慢性阻塞性肺病的诊疗效果解决了现有诊疗模式的痛点以及大量未得到满足的肺病医疗需求。 

堃博医疗此次全球发行89,355,000股(假设超额配售权未获行使),最终定价为每股18.70港元,总募集金额约16.7亿港元或2.15亿美元(假设超额配售权未获行使)。尽管近期市场波动,但凭借其行业领先的技术能力和强大的基石投资者团队,堃博医疗的发行依然受到了投资者的广泛支持,国际配售部分获得约4.1倍超额认购,香港公开发售获得约11.13倍超额认购。 

招银国际作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人,充分发挥投资者网络覆盖优势,引进诸多来自中资长线基金、顶级对冲基金以及招银国际财富管理的高质量订单,展现了招银国际优秀的客户覆盖和股票销售实力。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献得到了公司管理层的高度认可。 

堃博医疗香港交易所主板上市也是招银国际2021年以来完成的重要的医疗器械板块股权交易,本次交易再次巩固了招银国际在境外市场医疗行业的领先地位。本次项目的圆满完成,是招银国际服务创新医疗器械客户的又一经典案例。

资料来源:全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic。封面图片版权归发行人持有

 

免责声明

本档仅供参考,投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

发布时间:2021-09-24
返回上一页返回首页

公司地址:香港中环花园道三号冠君大厦45-46楼

电话:(852)3900-0888 传真:(852)3761-8788

招银国际版权所有 Copyright © 2019-2021 CMB International Capital Corporation Limited. All rights reserved.