招银国际保荐东莞农商行香港IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

交易概述

2021年9月29日,东莞农村商业银行股份有限公司(以下简称“东莞农商行”,股票代号:9889.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任东莞农商行香港首次公开发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 

东莞农商行是东莞领先的商业银行。根据中国人民银行东莞市中心支行相关统计,按年末存款余额及贷款余额计算,东莞农商行自2005年以来每年位居东莞市银行业市场占有率第一名,截至2021年3月31日的人民币存款余额及贷款余额分别占同期东莞市银行业市场人民币存款及贷款总余额约18.78%及18.63%。 

根据中国银行业协会2021年发布的《2021年中国银行业100强榜单》,以截至2020年12月31日的总资产统计,东莞农商行是中国第五大的农村商业银行。根据2021年7月出版的英国杂志《银行家》(《The Banker》)的排名,按截至2020年12月31日的一级资本计算,东莞农商行位居全球商业银行业第261位,中国商业银行业第44位,中国农村商业银行第六位。 

东莞农商行此次全球发行1,148,091,000股H股(占行使超额配售权前发行后总股本的16.67%),发行价格定于每股7.92港元,总募集金额约90.93亿港元(假设超额配售权未行使)。 

本次发行的成功得益于母公司招商银行各相关部门、各地分支机构的大力支持,以及招银国际投行部、股本市场部、股票部、财富管理部、法律合规部和营运部等部门通力协作。 

招银国际作为联席保荐人,在项目保荐、监管沟通、股票销售等多个方面发挥至关重要的作用,确保了高效的时间表执行。保荐工作方面,招银国际协助东莞农商行开展各条线工作,确保满足IPO发行各项要求。监管沟通方面,招银国际协助东莞农商行以快速度取得境内监管审批;并且积极与香港联交所及香港证监会保持及时沟通。在协助东莞农商行在2021年4月递交A1申请后,于同年9月成功在香港联交所主板挂牌上市,在非常紧凑的时间表下,确保了高效推进各项工作。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司管理层的高度认可。 

资料来源:全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic。封面图片版权归发行人持有

 

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发布时间:2021-09-29
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