交易概述
荣威国际控股有限公司（以下简称“荣威国际”，股票代码：3358.HK）控股股东荣成实业控股有限公司（以下简称“荣成实业”或“要约人”）成功以计划安排方式将荣威国际私有化。2021年10月12日，荣威国际股份在香港联交所正式撤销上市地位。2021年10月19日，荣成实业完成小股东股份注销价支付。招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）担任要约人的独家财务顾问。
荣威国际主要在欧洲、北美洲、亚太（包括中国）及其他全球市场从事制造及销售优质及创新PVC运动及休闲产品的业务，其产品销往6大洲超过120个国家，为2020年全球最大便携移动式Spa制造商。
根据计划安排，要约人以每股港币4.38元的价格注销了小股东持有的234,889,500股股份，总现金对价约为10.29亿港元。每股港币4.38元的注销价较要约人和荣威国际根据《收购守则》刊发的3.5联合公告前收市价溢价27.0%，较2021年6月30日的每股净资产溢价10.9%。
小股东被注销的234,889,500股股份占荣威国际在私有化前已发行股份的22.19%。私有化完成后，荣威国际向要约人发行与被注销股份数等额的新股，要约人持有荣威国际的股份比例从私有化前的54.30%上升至76.49%。员工持股平台、一名长期财务投资者及荣威国际首席战略官等股东在私有化前后均合计持有荣威国际23.51%股份，该等股份的存续安排已获小股东及香港证监会执行人员同意，该安排有利于激励存续股东继续为荣威国际的发展作出贡献和支持。
招银国际作为独家财务顾问，在项目执行、监管沟通、项目整体把控等多个方面发挥重要的作用，确保了高效的时间表执行，并协助要约人获得了足以覆盖全部私有化对价的贷款融资，充分展现招银国际内部强大的资源体系、为客户提供一站式服务的专业能力及服务精神。招银国际协助要约人和荣威国际在2021年6月25日根据《收购守则》发布3.5联合公告后，于2021年10月12日成功撤销荣威国际股份在香港联交所的上市地位，相隔仅三个多月。在非常紧凑的时间表下，招银国际确保了高效推进各项工作，其对本次私有化的重要贡献也得到了要约人及荣威国际管理层的高度认可。
资料来源：荣威国际公开信息披露
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