交易概述
招银国际于2021年11月4日助力港龙中国地产集团有限公司（以下简称“港龙中国”、“公司”）成功定价本金总额1.580亿美元、票息13.500%、期限364天的高级无抵押债券，其中包括根据交换要约发行的1.267亿美元债券以及同步新发行的3130万美元债券。公司拟将同步新发行现金所得款项净额用于再融资及一般公司营运资金用途。
近期房地产行业受到政策严控，在行业整体面临违约压力的大环境下，三大评级机构接连下调多家房地产的评级级别及评级展望。招银国际作为本次交易的交易顾问及全球协调人，在上述较为艰难的市场环境下，协助港龙中国向现有债券持有者积极沟通并引入高质量长线机构投资人，成功助力公司完成本次交换要约及新美元债发行。值得注意的是，本次定价本金总额超过公司于2020年发行的1.5亿美元旧票据，表明投资人对港龙中国的未来发展充满信心，同时也彰显了招银国际的强大债券承销实力。
合作关系
本次交易为招银国际与港龙中国的再度合作，展现了公司对招银国际专业服务的信任与认可：
1）2020年7月15日，港龙中国成功于香港联交所主板挂牌上市，股票代码06968.HK。招银国际担任港龙中国香港IPO的全球协调人、账簿管理人及牵头经办人。
2）2020年11月25日，港龙中国成功定价规模1.5亿美元、票息13.500%、期限364天高级无抵押债券。招银国际担任全球协调人、账簿管理人及牵头经办人。
资料来源：公司公告
免责声明
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