招银国际助力安能物流香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述

2021年11月11日,安能物流集团有限公司(以下简称“安能物流”或“公司”,股票代码:9956.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次安能物流在香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力安能物流香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。

安能物流此次全球发行80,220,000股(假设超额配售权未获行使),最终定价为每股13.88港元,总募集金额约11.13亿港元或1.43亿美元(假设超额配售权未获行使),其中嘉实基金认购7,005,000股发售股份,作为基石投资者参与到项目当中。尽管近期资本市场波动,但凭借快速发展的物流网络、一流的营运效率及领先的成本优势,安能物流的发行依然受到了投资者的广泛支持,其国际配售部分获得约2.78倍超额认购,香港公开发售获得约2.80倍超额认购。

安能物流成立于2010年,是一家快运网络运营商,同时也是国家5A级综合型物流企业,主要运营中国零担市场领先的快运网络,为覆盖全国的零担服务供货商提供及时及全面的货物运输服务。2012年,安能物流开创了货运合作商平台模式,极大提高了分拨中心和干线运输的利用率,降低了成本。2015年至2020年间,公司货运总量年均复合增长率超出中国整体零担市场同期5.6%,达到31.0%。目前公司的服务范围覆盖中国96%的县城和乡镇,2020年其合作的货运合作商及代理商已超过26,000家,是中国覆盖面积最广的快运网络之一,货运总量占据总市场份额的17.2%。截至2021年4月30日,安能物流在全国范围内拥有151家分拨中心,拥有10个全面覆盖中国的核心枢纽以及43个主要负责省市之间货物转运的中转枢纽,通过2,000多条省际直达线路相连。终端客户超过360万,遍及中国商贸流通的各个领域,整合了中国分散且低效的零担市场。根据艾瑞咨询的数据,公司的快运网络在2017年、2018年、2019年、2020年均为中国最大的快运网络。目前,安能物流通过自主研发的IT系统全面数字化运营的每个环节,可提高实时数据跟踪、智能网点管理、路线规划、分拨管理及为终端客户提供智能客服等多方面能力,能够在关键管理流程进行实时决策。公司未来的战略重点是满足快速变化的商业体系所带来的对综合运输服务的需求,巩固行业领导地位,加速中国零担行业的整合,并在未来几年内保持强劲的盈利性增长。安能物流此次香港IPO成功发行有助于公司进一步增加核心运转枢纽以扩展快运网络,进一步购置高效运输设备提升运营效率,同时继续投入科技创新,整合市场资源,提高市场占有率。

招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人,充分发挥投资者网络覆盖优势,结合公司业务特色为公司安排多场高质量路演。此外,招银国际行业分析师协助公司深入挖掘投资亮点,在分析师预路演期间与全球投资机构充分交流,协助公司向投资者传递了公司独特的投资价值、竞争优势及未来成长潜力。尽管在营销阶段遭遇市场波动, 招银国际依然为客户成功引入多家国际投资者的高质量订单,为项目发行保驾护航,展现了招银国际优秀的客户服务能力和销售实力,得到公司管理层充分认可。本次交易是招银国际2021年以来完成的又一高质量交易,巩固了招银国际在港股物流交运行业的领先地位。

 

资料来源:招股书及公司公告

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发布时间:2021-11-11
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