招银国际助力网易云音乐香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述

2021年12月2日,Cloud Village INC.(以下简称“网易云音乐”或“公司”,股票代码:9899.HK)成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任此次香港首次公开发行的联席账簿管理人,助力网易云音乐香港IPO项目获得圆满成功。

网易云音乐此次全球发行16,000,000股(假设超额配售权未获行使),最终定价为每股205.0港元,总募集金额约32.8亿港元或4.22亿美元(假设超额配售权未获行使)。本次发行基石投资者阵容强大,包括公司控股股东网易、战略合作伙伴索尼音乐娱乐和财务投资人Orbis Investments,充分体现合作伙伴与资本市场对公司的坚定认可与支持。同时,尽管近期资本市场波动,但凭借年轻、富有活力的品牌吸引力、业界领先的研发创新能力和强大的基石投资者阵容,网易云音乐的发行依然受到了投资者的广泛支持,其国际配售与香港公开发售均获得多倍超额认购。

网易云音乐是领先的在线音乐平台之一。公司打造了一个大型、富有活力且快速成长的业态,为用户提供以社区为中心的在线音乐及社交娱乐服务。公司通过各式各样的科技驱动工具让音乐爱好者自主挖掘、享受、分享并创作不同的音乐及音乐衍生内容,并与他人互动,同时使用业界领先的AI及数据分析技术不断地创新、优化平台。截至2021年6月30日,公司拥有1.85亿在线音乐月活用户,每月有超过2,600万在线音乐付费用户以及49万社交娱乐付费用户,而来自在线音乐服务的收入从2020年上半年的11亿人民币增加至2021年上半年的16亿人民币,其同比增速高达45.5%。此外,公司亦通过销售社交娱乐服务的虚拟物品等方式来实现多元变现,其社区娱乐服务及其他收入分部从2020年上半年的9亿人民币增加至2021年上半年的16亿人民币,同比增速高达78.0%。不仅如此,公司在研发方面大量投入,以确保为用户持续提供满意的音乐体验,并实现多元化内容的独特价值。

本次香港IPO将有助于公司继续深耕音乐社区,进一步丰富多元音乐内容,并继续创新和提高技术能力。同时也可为网易云音乐整合市场资源提供资金支持。

招银国际作为本次项目的联席账簿管理人,发挥了投资者网络覆盖优势,最终成功引进了多家知名投资者的订单,展现了招银国际优秀的客户服务能力和销售实力。尽管在营销阶段遭遇市场波动,招银国际仍为客户成功发行保驾护航,得到了公司管理层认可。本次交易是招银国际2021年以来完成的又一高质量交易,巩固了招银国际在港股TMT行业的领先地位。

资料来源:招股书及公司公告。

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发布时间:2021-12-02
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