交易概述
2021年12月2日，Cloud Village INC.（以下简称“网易云音乐”或“公司”，股票代码：9899.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任此次香港首次公开发行的联席账簿管理人，助力网易云音乐香港IPO项目获得圆满成功。
网易云音乐此次全球发行16,000,000股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股205.0港元，总募集金额约32.8亿港元或4.22亿美元（假设超额配售权未获行使）。本次发行基石投资者阵容强大，包括公司控股股东网易、战略合作伙伴索尼音乐娱乐和财务投资人Orbis Investments，充分体现合作伙伴与资本市场对公司的坚定认可与支持。同时，尽管近期资本市场波动，但凭借年轻、富有活力的品牌吸引力、业界领先的研发创新能力和强大的基石投资者阵容，网易云音乐的发行依然受到了投资者的广泛支持，其国际配售与香港公开发售均获得多倍超额认购。
网易云音乐是领先的在线音乐平台之一。公司打造了一个大型、富有活力且快速成长的业态，为用户提供以社区为中心的在线音乐及社交娱乐服务。公司通过各式各样的科技驱动工具让音乐爱好者自主挖掘、享受、分享并创作不同的音乐及音乐衍生内容，并与他人互动，同时使用业界领先的AI及数据分析技术不断地创新、优化平台。截至2021年6月30日，公司拥有1.85亿在线音乐月活用户，每月有超过2,600万在线音乐付费用户以及49万社交娱乐付费用户，而来自在线音乐服务的收入从2020年上半年的11亿人民币增加至2021年上半年的16亿人民币，其同比增速高达45.5%。此外，公司亦通过销售社交娱乐服务的虚拟物品等方式来实现多元变现，其社区娱乐服务及其他收入分部从2020年上半年的9亿人民币增加至2021年上半年的16亿人民币，同比增速高达78.0%。不仅如此，公司在研发方面大量投入，以确保为用户持续提供满意的音乐体验，并实现多元化内容的独特价值。
本次香港IPO将有助于公司继续深耕音乐社区，进一步丰富多元音乐内容，并继续创新和提高技术能力。同时也可为网易云音乐整合市场资源提供资金支持。
招银国际作为本次项目的联席账簿管理人，发挥了投资者网络覆盖优势，最终成功引进了多家知名投资者的订单，展现了招银国际优秀的客户服务能力和销售实力。尽管在营销阶段遭遇市场波动，招银国际仍为客户成功发行保驾护航，得到了公司管理层认可。本次交易是招银国际2021年以来完成的又一高质量交易，巩固了招银国际在港股TMT行业的领先地位。
资料来源：招股书及公司公告。
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