招银国际助力微博股份有限公司香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述

2021年12月8日,Weibo Corporation(以下简称“微博”或“公司”,股票代码:9898.HK)成功于香港联交所主板挂牌上市。微博此次全球发行11,000,000股(假设超额配售权未获行使),最终定价为每股272.80港元,总募集金额约3.85亿美元(假设超额配售权未获行使)。招银国际担任此次香港首次公开发行的联席账簿管理人,助力微博回港二次上市获得圆满成功。

微博是中国领先的社交媒体平台,供人们创作、发现和传播内容。通过为中国和全球华人社区的个人和组织提供一种简单而具有启迪性的方式,使他们可以实时公开表达自己,在庞大的平台上与他人互动,与世界保持联系,微博由此在中国产生了深远的社会影响。微博自2009年推出以来,一直致力于实现更快捷、更轻松、更丰富的人际交流,并已成为许多微博用户日常生活中不可或缺的一部分。

凭借先发优势和在社交媒体行业积累的专业知识和洞察力,微博在中国和全球190多个国家的华人社区积累了庞大的用户群。2021年6 月,微博的月活跃用户为5.66亿,平均日活跃用户为2.46亿。根据灼识谘询报告,按2021年6 月的月活跃用户和日活跃用户计,微博是中国十大移动应用程序之一,也是中国三大社交媒体平台之一。

本次香港IPO将有助于公司持续扩大用户群及提升用户参与度,改善内容生态系统,提升微博的用户体验及变现能力,并为公司寻求战略联盟、投资和收购提供资金支持。

招银国际作为本次项目的联席账簿管理人,发挥了投资者网络覆盖优势,最终成功引进了多家知名投资者的订单,展现了招银国际优秀的客户服务能力和销售实力。尽管在营销阶段遭遇市场波动,招银国际协助客户成功发行,得到了公司管理层认可。本次交易是招银国际2021年以来完成的又一高质量交易,巩固了招银国际在港股TMT行业的领先地位。

 

资料来源:招股书及公司公告

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发布时间:2021-12-08
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