招银国际助力泉峰控股有限公司香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

2021年12月30日,泉峰控股有限公司(以下简称“泉峰控股”或“公司”,股票代码:2285.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次泉峰控股在香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力泉峰控股香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。

泉峰控股此次全球发行71,916,000股(假设超额配售权未获行使),最终定价为每股43.6港元,总募集金额约31.4亿港元或4.0亿美元(假设超额配售权未获行使)。本次发行基石投资者阵容强大,包括惠理基金有限公司、景林资产管理香港有限公司、Prime Capital Funds、3W Fund Management Limited、常春藤资产管理(香港)有限公司等,总认购金额达2.1亿美元。尽管近期市场波动,但凭借其行业领先的技术能力和强大的基石投资者阵容加持,泉峰控股依然获得了投资者的广泛支持,国际配售部分获得约7.27倍超额认购,香港公开发售获得约7.49倍超额认购。

公司成立于1994年,泉峰控股是中国第一大电动工具及户外动力设备(OPE)的全球供应商,其主营产品也分为电动工具和OPE产品。其中电动工具的目标客户为工业级/专业级及消费级的终端用户,OPE产品的目标客户为高端及大众市场终端用户。按收入计,于2020年在全球动力工具及OPE市场中综合排名第13位,约占1.9%的市场份额。于往绩记录期间,公司产品销往100多个国家及地区的客户,令泉峰控股成为全球电动工具及全球电动OPE市场的顶尖参与者之一。泉峰控股此次香港IPO成功发行有望进一步扩大其市场占有率和渗透率。

招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人,充分挖掘投资者需求,为公司引进了多家知名投资者的高质量订单,展现了招银国际优秀的客户服务能力和股票销售实力。在市况动荡的情况下, 招银国际在发行过程中为发行人做出了重要贡献,得到了公司管理层的高度认可。本次交易是招银国际在2021年中完成的又一重磅交易,提升了招银国际在港股电动工具行业中的领先地位。

资料来源:招股书及公司公告

免责声明

本档仅供参考,投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

发布时间:2021-12-30
返回上一页返回首页

公司地址:香港中环花园道三号冠君大厦45-46楼

电话:(852)3900-0888 传真:(852)3761-8788

招银国际版权所有 Copyright © 2019-2022 CMB International Capital Corporation Limited. All rights reserved.