招银国际助力商汤集团香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

2021年12月30日,亚洲最大的人工智能软件公司商汤集团股份有限公司( “商汤集团”,0020.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次商汤集团香港首次公开发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力商汤集团香港IPO项目获得圆满成功。 

商汤集团此次全球发行1,500,000,000股(假设超额配售权未获行使),最终定价为每股3.85港元,总募集金额约57.75亿港元或7.4亿美元(假设超额配售权未获行使)。本次发行基石投资者阵容强大,包括混合所有制改革基金、徐汇资本、国盛海外香港和上海人工智能产业股权投资基金等,充分体现合作伙伴与客户对公司的坚定认可与支持。同时,尽管近期资本市场波动,但凭借原创技术研究和行业领先的全栈式人工智能能力,商汤集团顺利完成发行,其国际配售部分获得约1.5倍超额认购,香港公开发售获得约5.2倍超额认购。 

商汤集团是行业领先的人工智能软件公司,为各行各业提供人工智能赋能的解决方案。根据弗若斯特沙利文报告,公司是亚洲最大的人工智能软件供货商及中国最大的计算机视觉软件供货商,于2020年占据中国约11%的市场份额。商汤集团致力打造人工智能基础设施,基于其专有的人工智能基础设施SenseCore为客户开发并提供模块化的灵活性的软件平台,实现了多功能超高精度AI模型的量产,其主要应用分为智慧商业,智慧城市,智慧生活及智慧汽车。截至2021年6月30日,公司软件平台的客户数量已超过2,400家,其中包括超过250家《财富》500强企业及其他上市公司,119个城市以及30余家汽车企业,同时公司赋能了超过4.5亿部手机及200多款手机应用程序。自成立以来,公司在全球竞赛中已获得70多项冠军,发表了600多篇顶级学术论文,并拥有8,000多项人工智能专利及专利申请。公司致力于持续引领人工智能前沿研究,打造更具拓展性更普惠的人工智能软件平台,推动经济、社会和人类的发展。 

由于被加入中国军工复合体企业名单,商汤集团于12月13日宣布暂缓全球发售及上市计划,但公司表示仍将坚定推进香港IPO。12月20日,公司于港交所公告重启公开招股。面对紧迫的时间安排以及波动的市场环境,招银国际反应迅速,联合招银体系全平台通力合作,在重新启动的不到一周的时间内,为公司锁定了包括公募基金、险资基金、高净值客户等各类型订单。充分利用招商银行强大的私人银行客户网络资源,在2-3天内高效落实客户识别、开户下单等一系列工作,为公司锁定了高质铁锚订单,为顺利开簿打下坚实基础。同时在香港公开发行方面,招银国际零售平台壹隆环球亦全力配合,在港股零售普遍遇冷的情况下,贡献近2亿港元的零售订单,帮助公司在第二天实现香港公开发售超额认购,同时也带动零售市场整体的认购情绪,最终实现5.2倍超额认购。招银国际在本次发行项目中,充分发挥招商银行和招银国际体系多平台、多渠道、资源丰富的优势,协助公司实现超额认购,为公司成功上市做出了贡献。 

在本次IPO项目过程中,招银国际作为联席全球协调人,获得了公司的高度认可。本次发行再次证明招银国际优秀的项目执行和销售能力,巩固了招银国际在港股TMT行业的领先地位。

资料来源:招股书及公司公告

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发布时间:2021-12-30
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