招银国际助力瑞尔集团有限公司香港IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

2022年3月22日，瑞尔集团有限公司（以下简称“瑞尔集团”或“公司”，股票代码：6639.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次瑞尔集团在香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力瑞尔集团香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。

瑞尔集团此次全球发行46,527,500股（占行使超额配股权前发行后总股本的8.0%），发行价格定于每股14.62港元，总募集金额约6.8亿港元（假设超额配售权未行使）。本次发行基石投资者阵容强大，包括Abax、Harvest、Hudson Bay、OrbiMed Funds、TVHKL（现代牙科间接全资子公司），基石投资者认购的发售股份总数为34,736,500股，占全球发售项下发售股份约74.66%。尽管近期资本市场波动，但凭借规模及品牌效应，瑞尔集团的发行依然受到了投资者的广泛支持，其国际配售与香港公开发售均获得多倍超额认购。

按2020年的总收入计，瑞尔集团是中国高端民营口腔医疗服务市场最大的口腔医疗服务提供商，且按同期的收入计，亦是中国整个民营口腔医疗服务市场的第三大口腔医疗服务提供商。自1999年成立以来，在过往十年当中，公司已服务患者约7.4百万人次，且在提高和促进中国公众和消费者对口腔护理和良好口腔卫生的重要性的意识和认识方面发挥着重要作用。公司已成为中国领先的口腔医疗服务集团，业务遍及全国，同时运营瑞尔齿科（领先的高端口腔医疗服务品牌）和瑞泰口腔（中端口腔医疗服务品牌）。公司一直提供各类专业及个性化口腔医疗服务，包括(i)普通牙科；(ii) 正畸科；及 (iii) 种植科。此外，于2019、2020及2021财政年度以及截至2021年9月30日止六个月，客户复诊率（即首次就诊起计六个月后再次到公司诊所或医院就诊的患者的百分比，不包括同一诊疗的后续问诊）分别为42.1%、41.4%、45.8%及47.6%。经过22年的发展，医院/诊所的新建与并购同步推进，“稳健增长”阶段的门店数量占比逐年提升，公司进入快速健康发展时期。

招银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分挖掘投资者需求，为公司引进了多家知名投资者的高质量订单，展现了招银国际优秀的客户服务能力和股票销售实力。尽管在营销阶段遭遇市场波动，招银国际仍为客户成功发行，得到了公司管理层的高度认可。本次交易是招银国际在2022年完成的又一医疗行业交易，彰显了招银国际在医疗行业的高质量服务能力。