招银国际牵头保荐云康集团成功在香港联交所主板上市

2022年5月18日,云康集团有限公司(以下简称“云康”或“公司”,港股股票代码:2325.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际融资有限公司(以下简称“招银国际”)担任此次云康在香港IPO的牵头联席保荐人、联席全球协调人和联席账簿管理人。项目的成功发行彰显了招银国际优秀的项目执行能力,体现了引领市场及产品创新的专业能力。

云康此次全球发行138,188,000股(假设超额配售权未获行使),最终定价为每股7.89港币,总交易规模约10.90亿港元或1.39亿美元(假设超额配售权未获行使),为2022年年初至今集资规模最大的医疗行业港股IPO。本次发行引入两名基石投资者,分别为Harvest基金及亚辉龙香港,总认购金额达3,800万美元,占绿鞋前发售股份总数约27.35%。在市场波动的环境下,云康的发行依然获得了投资者的广泛支持,国际配售部分获得超额覆盖,香港公开发行部分获得约1.35倍超额认购。

云康是一家专业驱动的中国医学运营服务提供商,为医疗机构提供全套的诊断检测服务,主要包括诊断外包服务及为医联体提供的诊断检测服务。按收入计,云康于2020年在中国医学运营服务市场的市场份额为3.7%。公司主要通过独立临床实验室("ICLs")及医疗机构内的现场诊断中心提供专业的诊断检测服务。云康提供的检测项目类型涵盖了病理、感染病及遗传病等主要领域,于2021年已有超过2,000项检测项目及已进行超过5,000万次诊断检测。云康的服务网络覆盖了3,600多个客户,主要包括医院及其他医疗机构,并为超过320家医联体提供诊断检测服务。此外,云康的客户也包括若干非医疗机构,如金融机构及保险公司等。云康通过提供标准化及高水平的服务,并与客户紧密合作,实现了极高的客户忠诚度及黏性,已与许多主要客户合作超过五年。

自2008年以来,云康开始向医疗机构提供标准化的诊断外包服务,在ICLs进行诊断检测及结果分析。利用公司在中国的六个ICLs,公司已经逐渐发展成为一个医学运营服务平台。根据弗若斯特沙利文的数据,按收入计,公司占中国诊断外包服务市场3.0%的市场份额。根据相同来源,中国诊断外包服务市场预计将由2020年的人民币284.9亿元增长至2025年的人民币420.4亿元,复合年增长率为8.1%。

同时,云康为医联体提供诊断检测服务,并为其现场诊断中心的建立及日常营运提供技术支持。截至2018年、2019年、2020年及2021年年底以及最后实际可行日期(2022年4月25日),公司已协助建立及运营79间、132间、199间、275间及322间现场诊断中心。于2020年,根据弗若斯特沙利文的数据,按收入计,公司于中国为医联体提供诊断检测服务市场的市场份额为12.5%。根据相同来源,该等市场预计2020年至2025年的复合年增长率为21.8%,于2025年将达到人民币59.0亿元。

招银国际融资有限公司作为本次交易的牵头联席保荐人,在项目执行过程中,与公司密切配合,依靠丰富的项目经验以及与监管部门的顺畅沟通,高效专业地解决了上市过程中遇到的各种问题,为项目的顺利审批和成功发行奠定了坚实的基础,助力公司顺利上市。

本次交易充分展示了招银国际广泛的投资者覆盖网络以及雄厚的承销能力。招银国际协助公司深入挖掘投资亮点,向投资者传递了公司独特的投资价值、竞争优势及未来成长潜力。尽管在簿记阶段遭遇市场波动,招银国际积极发挥多元化投资者网络覆盖优势,为公司成功引入来自优质医疗专项基金、中资投资机构、高净值客户、企业投资者等高质量订单,有力提振整体簿记质量,展现了招银国际优秀的客户服务能力及股票销售能力,得到了公司管理层的高度认可。此外,招银国际壹隆环球也为香港公开发行做出突出贡献,在零售部分起到表率作用。本次交易是招银国际2022年以来完成的又一高质量交易,也是招银国际服务中国医疗健康行业客户的又一经典案例。

招银国际始终坚持“以客户为中心,为客户创造价值”的服务理念,发挥产品和平台协同优势,打造创新业务生态圈,更好地为客户提供多维服务。

 

资料来源:招股书及公司公告

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发布时间:2022-05-18
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