招银国际助力天润云香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

2022年6月30日,天润云股份有限公司(以下简称“天润云”或“公司”,股票代码:2167.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次天润云在香港首次公开发行的联席账簿管理人兼联席牵头经办人,助力天润云香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。 

天润云提供多种云原生客户联络解决方案,云原生客户联络解决方案为使企业能够与客户进行多渠道互动的通信解决方案。根据灼识咨询报告,以2021年的收入计算,天润云是中国最大的部署于公有云的客户联络解决方案供货商,市场占有率达10.3%。根据同一消息来源,2021年,按收入计,部署于公有云的客户联络解决方案的市场规模达人民币40亿元,分别占基于云的客户联络解决方案市场的38.2%及客户联络解决方案市场的26.9%。天润云的解决方案基于云原生的安全可靠平台,让企业可创造非凡的客户沟通体验,并以智能化的方式进行销售、营销、客户服务及其他业务职能。于2021年,天润云通过多个渠道促进了企业与其客户之间超过30亿次的语音通话、短信及文本聊天形式的互动,有助于提升企业的生产力和效率。

天润云此次全球发行43,530,000股(包括24,000,000股新股份及19,530,000股销售股份,绿鞋前),最终定价为每股12.85港元,总募集金额约5.59亿港币或7,100万美元(绿鞋前)。尽管近期市场波动,但凭借其行业领先的技术能力和强大的基石投资者团队,天润云的发行依然受到了投资者的广泛支持,获得足额认购。

招银国际作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人,充分发挥投资者网络覆盖优势,协助公司引进多家高质量投资者,助力公司成功发行。

天润云香港交易所主板上市也是招银国际2022年以来完成的重要的SaaS板块股权交易,本次交易再次巩固了招银国际在境外市场TMT行业的领先地位。本次项目的圆满完成,在招银国际服务SaaS客户的经验上又添一笔。

招银国际始终坚持“以客户为中心,为客户创造价值”的服务理念,发挥产品和平台协同优势,打造创新业务生态圈,更好地为客户提供多维服务。

 

 

 

 

资料来源:招股书及公司公告

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发布时间:2022-06-30
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